曹操出行港股IPO获中国证监会存案，拟发行不超越1.92亿股
4月18日，我国证监会世界合作司发布关于CaoCao Inc.（曹操出行有限公司）境外发行上市存案通知书，公司拟发行不超越191666800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
据《每日经济新闻》记者调查，曹操出行是继如祺出行、嘀嗒出行成功登陆港股后，成为又一备战港股IPO的出行渠道。此次IPO由华泰世界、农银世界和广发融资（香港）担任联席保荐人和全球协调人，我国世界金融有限公司则为联席全球协调人。
揭露材料显现，曹操出行成立于2015年，是吉祥控股集团在“新能源轿车同享生态”范畴的重要战略布局。2024年4月29日，曹操出行正式向港交所主板提交上市请求。据招股书发表，2017年至2021年期间，曹操出行完成了三轮融资，累计融资金额高达28亿元，B轮融资前的估值到达170亿元。到2024年6月30日，其事务运营已拓宽至83个城市。
在营收方面，招股书显现，2021年至2023年，曹操出行的营收分别为17.53亿元、76.31亿元和106.68亿元；对应的年度亏本分别为30.07亿元、20.07亿元和19.81亿元。依据更新后的招股书，2024年上半年，曹操出行完成营收约61.6亿元，同比增加24.7%；亏本则从上一年同期的12.72亿元收窄至7.78亿元。
毛利方面，2021年至2023年，曹操出行的毛利分别为-17.47亿元、-3.39亿元和6.15亿元，毛利率分别为-24.4%、-4.4%和5.8%。到了2024年上半年，毛利增加至4.28亿元，毛利率进一步进步至7%，呈现出继续改进的趋势。
招股书显现，曹操出行的事务包括出行服务、车辆租借、车辆出售，以及以汽服为主的其他事务四大板块，其间出行服务是中心收入来历，占比约95%。在出行事务范畴，曹操出行不只具有自有车辆，还不断扩大出租车网络规划。为进步巡游出租车的运营功率和服务质量，曹操出行近来推出了才智巡网交融3.0晋级计划，经过整合线上线下资源、优化派单算法，进步车辆利用率。
在技术创新和未来规划方面，上一年10月，曹操出行CEO龚昕宣告了公司未来五年的Robotaxi战略规划。依据该规划，曹操出行计划在两年内推出彻底定制化的Robotaxi车型，并构建一个掩盖全场景的自动化运营体系。估计该使用将于2025年上线，并于2026年正式对大众敞开。
每日经济新闻
相关文章
今天（6月28日），嘀嗒出行在港交所上市，其上市首日破发且一度跌超12%。到发稿，嘀嗒出行股价跌落9.67%，报5.42港元/股，成交额5480万港元，总市值为53.87亿港元。小K注：嘀嗒出行每股定价6港元，揭露出售获112.9倍认购。
▍顺风车、租借车两大事务
顺风车、租借车是嘀嗒出行的两大事务。《科创板日报》记者从嘀嗒出行方面得悉，到本年6月1日，其注册用户超3.6亿。
从成绩体现来看，依据招股书发表，2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行别离录得收入7.806亿元、5.691亿元及8.151亿元。
陈述期内，该公司的经调整赢利净额（非世界财务陈述原则计量）别离为2.38亿元、8470万元及2.256亿元；同期，其经调整净赢利率（非世界财务陈述原则计量）别离为30.5%、14.9%及27.7%。
《科创板日报》记者留意到，陈述期内，虽然嘀嗒出行毛利率逐年递减，但其各年毛利率均超70%。一起，该公司于2019年完结初次盈余后，接连五年盈余。详细来看，2021年、2022年及2023年，该公司完结的毛利别离为6.313亿元、4.276亿元及6.054亿元；毛利率别离为80.9%、75.1%及74.3%。
回看其开展进程，2014年，嘀嗒出行携顺风车事务入局出行职业。三年后的2017年，嘀嗒出行正式进入租借车商场，在渠道上线租借车事务。关于该事务，嘀嗒提出了“三化”：网约化、数字智能化、线上线下一体化。换而言之，渠道经过技术手段然后提高相关功率；其于2018年完结品牌晋级——从嘀嗒拼车晋级为嘀嗒出行。
从商业形式来看，嘀嗒出行不具有或租借车辆，因而无需承当与持有车辆财物相关的开销。且顺风车是车主乘客分摊出行本钱，互惠互利的出行形式。这也意味着，比较网约车，渠道形式可无需付出很多补助去促进订单，企业可经过较低本钱然后推进事务增加。
依据其招股书发表，2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行的出售、运营费用规划逐年下降。
嘀嗒出行CEO宋中杰曾在承受《科创板日报》记者专访时表明，“嘀嗒营收形式树立的根底，在于信息服务渠道、用户流量，资源整合完结的价值。”
但需求留意的是，顺风车事务亦非一块好啃的“蛋糕”。
“依法合规是顺风车渠道实行安全主体职责的基本要求和底子条件。顺风车要想完结安全合规化，则需保证渠道合规、车主均为私家车主合规，且经过布景筛查、车辆合规。”有出行范畴相关人士向《科创板日报》记者剖析表明。
▍这些明星本钱背面加持
天眼查信息显现，嘀嗒出行上市前共完结五轮融资，期间累计揭露融资额超1亿美元。值得一提的是，该公司的出资方名单中，浮现出不少明星本钱，如：高瓴、IDG本钱等。
其间，IDG本钱先后参加了嘀嗒出行的A轮、C轮、E轮共三轮融资。
易车创始人、蔚来创始人兼董事长李斌，更是曾接连四轮加码嘀嗒出行，旗下蔚来本钱、易车网，别离是嘀嗒出行榜首大、第四大外部股东。
历经五次递表 我国“同享出行榜首股”嘀嗒出行上市首日破发 高瓴、IDG等明星本钱加持 蔚来李斌也投了
《科创板日报》6月28日讯（记者 李煜）历经五次递表，有着我国“同享出行榜首股”之称的嘀嗒出行总算敲钟。但其上市首日的体现并不达观。今天（6月28日），嘀嗒出行在港交所上市，其上市首日破发且一度跌超1...
关于此次IPO征集资金用处，曹操出行在招股书中表明，公司将继续出资出行技能，以提高其在自动驾驶范畴的参加度。
揭露材料显现，曹操出行成立于2015年，是吉祥控股集团布局“新能源轿车同享生态”的战略性出资事务。本年4月29日，曹操出行向港交所主板递交了上市请求。
招股书显现，2017年到2021年间，曹操出行共进行了三轮融资，算计融资金额约28亿元，B轮融资前估值为170亿元。到2024年6月30日，曹操出行的运营规模已掩盖83个城市。
曹操出行更新招股书：上半年营收61.6亿元，将在两年内推Robotaxi车型
10月30日晚间，曹操出行在港交所更新招股书。华泰世界、农银世界和广发融资（香港）为联席保荐人和全球协调人，我国世界金融有限公司为联席全球协调人。关于此次IPO征集资金用处，曹操出行在招股书中表明，公...
十年构筑微出行生态，九号公司为何能成短交通引领者？
以25公里为半径画一个圈，就是短交通的包括规模，在这个规模内，九号公司无疑是最主要的玩家之一。这家2012年建立的我国企业，带着机器人技能从平衡车发家，仅用3年便演出“蛇吞象”豪举，全资并购平衡车开山...
【品橙旅行】2024年上半年，与国内A股IPO简直暂停，280多家企业撤单构成鲜明对比的是，内地有104家企业向港交所递表上市，新一轮赴港潮好像现已构成。
其间，包含嘀嗒出行、如祺出行同享出行渠道等在内，完结上市和通过聆讯的企业超越30家。除此之外，同享出行范畴的曹操出行也现已递表待上会中。
时隔3年，作为首要由网约车和顺风车组成的国内同享出行渠道再掀扎堆上市热潮，背面的原因究竟是什么呢？
同享出行决战港交所
来历：品橙旅行【品橙旅行】2024年上半年，与国内A股IPO简直暂停，280多家企业撤单构成鲜明对比的是，内地有104家企业向港交所递表上市，新一轮赴港潮好像现已构成。其间，包含嘀嗒出行、如祺出行同享...