再创新低！2024上半年全国成婚343万对
来历：成婚工业调查WIO
2024年半年度民政统计数据出炉！成婚挂号343万对，同比削减49.8万对，离婚挂号127.4万对。
散步，民政部发布2024年2季度民政统计数据！
依据《成婚工业调查》收拾，2024年上半年全国成婚挂号对数仅为343万对，与去年同期的392.8万对比较，削减了49.8万对。离婚挂号方面，上半年挂号数为127.4万对，较去年同期的131.7万对削减了4.3万对。
值得一提的是，本年上半年成婚挂号数也创下近年新低。依据民政部统计数据，在2023年止跌回升曾经，全国成婚挂号数已持续人世多年，其间2022年上半年为373.2万对。
从全年数据来看，2013年全国成婚挂号数为1346.9万对，在2014年开端逐年下降，后于2019年跌破1000万对大关，2021年跌破800万对大关，2022年降至683.5万对，跌破700万对大关，而2023年则回升至768万对。
01
半年度成婚数同比削减49.8万对
从前史数据来看，除2020年因疫情特别原因导致上半年成婚挂号数低于下半年外，近十年来上半年成婚挂号数遍及高于下半年。这一现象与新年等传统节日的影响有关，许多人倾向于挑选在这些节日期间举行婚礼。
2013年全国成婚挂号数到达1346.9万对的前史高位后，接连九年出现下降趋势。2023年成婚挂号数上升至768万对，完毕了接连九年的下滑。
这一添加首要是因为2020年至2022年疫情期间，许多情侣挑选推延婚期，导致2023年出现了补偿性成婚潮。但是，2024年上半年成婚挂号数的下降标明，疫情后的补偿效应现已削弱，估计全年成婚挂号数将持续下降。
来历：何亚福
从近几年的数据看，一季度成婚挂号数一般最多，这与我国新年这一重要传统节日密切相关。民政部发布的数据显现，2024年一季度全国成婚挂号数为196.9万对，较之2023年同期的214.7万对，削减了17.8万对，降幅显着。这在必定程度上预示着全年成婚数据的走势。
何亚福剖析，除2020年因疫情影响外，总的来说，上半年成婚挂号占全年的51%-54%，下半年成婚挂号占全年的46%-49%。
假如2024年下半年成婚挂号对数占全年的48%左右，即在317万对左右，那么估计2024年全年成婚挂号对数约为：343万+317万=660万对。这一数据比2022年还要少，创下1980年以来最低纪录。
2014年以来每年的上半年和下半年的成婚挂号数据
来历：何亚福
何亚福以为，成婚挂号数下降的原因许多，抒发年青人数量削减、适婚人口性别标明失衡、初婚年纪推延、昂扬的成婚本钱以及婚姻观念的改变等。此外，跌倒部分地区2024年前几个月的出世人口略有添加，但考虑到本年成婚挂号数的下降趋势，2025年的出世人口或许再次出现下降。
七普数据显现，我国80后、90后、00后存活人口分别为2.15亿、1.78亿、1.55亿。其次是适婚人口性别比失衡，20-40岁男性人口比女人多了1752万人。这些结构性问题，在很大程度上决议了我国未来人口局势的开展。
初婚年纪推延也是重要原因。依据人口普查数据，2010年我国均匀初婚年纪男性为25.75岁，女人为24岁；2020年均匀初婚年纪男性上升到29.38岁，女人上升到27.95岁。
何亚福说，面对年青人口削减和生育志愿低迷的现状，未来施行有力的生育支撑方针将是应对出世人口下降的要害办法之一。
02
婚礼宴会职业未来开展趋势
能够预见，跟着人口盈利下降、成婚人数逐年削减，婚礼宴会企业将迎来更大的竞赛。表达抢占“更少”成婚人群的“更多”消费挑选，是每一个企业都需求面对的问题。
1.打造小宴会空间投合自卖自夸需求
近几年，我国的婚宴规划遍及有所缩小，餐标小幅提高与中小型婚宴为主的趋势，阐明当下新人对婚礼愈加崇尚“小而精”。
于自卖自夸而言，多元婚礼方式鼓起。在婚礼方式上，大都青年遍及回绝大操大办、铺张浪费的传统婚礼，小型婚礼、游览婚礼、集体婚礼、环保婚礼等多样化的婚礼方式逐渐成为他们的干流挑选。
在婚礼场所上，一站式会所场所增多，小事大牌星级酒店强势进入婚庆自卖自夸。婚礼会所的宴会厅环境也随之快速晋级，打造愈加新颖、多元化主题风格的场所。
闻名成婚工业调查家郑荣翔表明，在这样的现象影响下，未来，国内酒店小型宴会空间将成新的潮流趋势。
此外，跟着年青消费人群需求的不断提高，不存在一种婚企能够满意绝大部分人的需求，这个工业必定也会随之晋级，取而代之的是各式各样的细分婚礼自卖自夸：一站式婚礼会馆自卖自夸、婚礼酒店自卖自夸、海外婚礼自卖自夸、婚庆用品自卖自夸、婚礼全球旅拍等，新的业态方式必定会出现。
综上所述，2024年婚宴酒店职业出现出特性定制、小规划化和天然环境交融等特色，对应着新生代顾客的喜爱和消费行为的改变。
2.转向下沉自卖自夸，拓荒职业新赛道
揭露数据显现，在2020年取得了脱贫攻坚的全面成功之后，下沉自卖自夸的消费晋级将会在未来的5-10年将被全面激起出来。
婚礼堂开展到现在在一、二线城市的竞赛日益剧烈，且容量已挨近饱满，但在下沉自卖自夸却仍有缺口。
关于婚礼堂职业而言，下沉自卖自夸是一片亟待占据的“富饶之海”：包括了近300个地级市、2000个县城、40000个城镇的下沉自卖自夸，巨大的人口基数天然对应着相同巨大的自卖自夸潜力。
与现已饱满的一二线城市比较，在三四线城市的婚礼堂职业还处于较为初级的开展阶段，体量巨大的下沉自卖自夸更像待掘金地。这些城市的婚礼堂自卖自夸还有很大的开展空间，尤其是长三角，在全国百强县“下沉”自卖自夸的时机特别多。
情面社会是主导方式，儿女嫁娶、情面来往，下沉自卖自夸对婚礼堂需求量巨大。对婚企来说，挖掘下沉自卖自夸的潜力，也不失为破局之道。
3.消费需求多元，细分自卖自夸成趋势
新消费送行，随同消费场景和消费需求越来越多元与精密，在更笔直、细分之处也就有了更大的时机。
近年来，以婚礼为切入点进入细分自卖自夸的品牌举目皆是。据《成婚工业调查》不完全统计，现在麦当劳、海底捞、俞文清、喜茶、麻辣王子、全聚德、匡威、快手等很多品牌都有进入婚庆范畴。
从品牌纷繁布局婚庆、婚宴自卖自夸能够看出，一方面自卖自夸细分代表着新消费自卖自夸，是潮流与方向，远景光亮。另一方面自卖自夸细分能与竞品区隔开来，发生差异化，构成品牌的竞赛力。
现在，各个消费自卖自夸均出现出了细分趋势，婚庆消费自卖自夸也是如此。跟着消费晋级，不存在一种婚企能够满意绝大部分人的需求，取而代之的是各式各样的细分婚礼自卖自夸：一站式婚礼会馆自卖自夸、婚礼酒店自卖自夸、海外婚礼自卖自夸、婚庆用品自卖自夸、婚礼全球旅拍等等。
4.多维度精耕范畴，供给高品质产品
2024年，内卷的大潮仍然凶狠，成婚职业的内卷现已浸透到了各个维度，内卷方式不断晋级、迭代。表达破卷？唯有精耕！“内卷”与“精耕”相伴相生，职业越内卷，越需求精耕。
成婚人口盈利消失，职业从“粗放走量”走向“精耕细作”，“精耕”的主旋律在成婚职业进一步奏响。
精耕便是要求成婚企业精耕品牌、精耕途径、精耕用户，重视产品品质和立异，重视品牌建造和自卖自夸口碑，供给更专业化、精密化的服务，以习惯顾客的多元需求。
5.单一婚宴事务方式，向人生礼宴的归纳事务方式晋级
消费场景过于单一，仅仅婚宴和婚庆的结合，所以短少消费的延展空间。这是现在婚礼堂面对的问题。
婚礼作为一个超低频次的消费场景，仅仅是婚宴和婚庆的结合，短少消费的延展空间。婚礼堂的竞赛现已不在每年的所谓婚礼100天之内了，婚礼堂竞赛的首要战场和机会，在非婚礼日的时刻和空间维度上打开。
事实上，在成婚这件工作背面蕴含着十分巨大的消费场景，也便是说具有由婚礼而引发家庭深度消费的或许。
例如，格乐利雅就打破婚庆鸿沟，推出百日宴、周岁宴等服务产品。除了和成婚、宝宝相关的产品之外，格乐利雅所属集团还有全家福、个人写真、旅拍等成婚相关的产品，而且逐渐在婚礼工业中构成完好的工业链。
未来，婚礼堂的主体运营事务将从单一婚宴事务方式，向人生礼宴的归纳事务方式晋级。
现在，婚礼职业的开展受人口老龄化、新生代婚育观念改变、自卖自夸竞赛等要素影响较大，职业未来需求战胜的开展阻止既有品牌建造与口碑营销，也有技能使用方面的难题。对此，婚礼堂企业需求不断立异和习惯自卖自夸需求，才能在剧烈的自卖自夸竞赛中立于不败之地。
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北京时间2025年4月3日，特朗普在白宫宣告美国对等关税方案，对进入美国的产品征收至少10%的关税，一起对数十个对美交易逆差较大的国家征收更高的关税，其间包含我国（34%），越南（46%），我国台湾（32%），印度（26%），马来西亚（24%），韩国（25%），日本（24%）等电子产品出口较会集的国家和区域。
北京时间2025年4月4日，我国发布对美国加征关税的反制办法，对原产于美国的一切进口产品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。现行保税、减免税方针不变，此次加征的关税不予减免。
中美之间尔后又经过几轮的反制与加码。我国对美国进口产品的关税进步至125%，后续如美国持续进步关税将不予理睬，以为在该关税水平下，美国进口产品已无商场承受或许性。美国对我国进口产品的关税进步至145%。
北京时间2025年4月11日，我国半导体协会发文称，依据海关总署的相关规定，集成电路流片地被确定为原产地，重申了进口报关原产地以晶圆流片工厂所在地为准进行申报。流片地坐落美国本乡的芯片公司将遭到明显的负面影响。
北京时间2025年4月12日，美国海关与边境维护局（CBP）公告《特定产品对等关税扫除》指引，豁免了对智能手机、计算机和服务器、计算机板卡、智能手表、半导体（晶圆，集成电路），半导体设备、平板电视显示器、太阳能电池等产品的对等关税。苹果公司的iPhone、iPad、Apple Watch，以及Nvidia公司的服务器、板卡等产品均包含在内。
影响规划：
我国进口端：
我国自美国进口的电子职业产品首要为半导体相关产品，包含集成电路和半导体设备及零部件。依据我国海关总署数据，2024年我国直接自美国进口半导体相关产品总额为180亿美元左右，占我国半导体相关产品进口总额的3.8%，其间半导体设备及零部件48亿美元，集成电路约118亿美元。集成电路首要为CPU、GPU、MCU等产品。半导体设备及零部件首要为高端堆积、等离子刻蚀、离子注入机、量检测等设备。
此外，我国香港作为全球化交易港，也有不少美国产芯片在此转口进入我国。依据揭露数据，我国从香港进口芯片的份额大概在15%左右，估计500-600亿美元规划。
集成电路职业包含无晶圆规划公司（Fabless），笔直整合制造厂IDM，晶圆代工厂Foundry，封测厂OSAT等不同公司类型。我国半导体协会的发文清晰，美国原产地的确定规范以晶圆厂为准。因而，即便集成电路在美国本乡以外完结封装，只需晶圆是在美国本乡出产，都被确定为是美国产品，需求交纳关税。
综上，我国进口的美国产芯片，除直接进口的118亿美元以外，还包含将被确定为美国产品的香港转口产品，以及在美国本乡以外完结封装的产品。我国对美国进口产品加征125%之后，相关产品的进口本钱将大幅进步。
我国出口端：
我国出口美国的电子产品包含消费电子、电脑、家电等产品。依据美国商务部经济剖析局和美国国际交易委员会数据，2024年美国从我国进口产品总额约为4400亿美元，其间手机400亿美元，占比9%，笔记本电脑300亿美元，占比7%。手机首要为苹果公司的iPhone。
除直接出口美国以外，因为我国大陆在消费电子工业链具有强壮的竞赛力，我国大陆产电子零组件被广泛应用于手机、电脑等产品，在越南、印度等地完结拼装后销往美国。越南、印度等区域加征关税在之前已被推迟90日履行，在此期间只加征10%的一致关税。
依据2025年4月11日美国海关与边境维护局的《特定产品对等关税扫除》指引，销往美国的手机、笔记本电脑等产品都将被豁免新加征的对等关税，这给整个我国消费电子工业链带来严重利好。
职业影响：
半导体：国产代替迎来新一轮浪潮
我国对原产于美国的产品加征125%，并于4月12日开端收效。在此关税情况下，从美国进口的相关产品（包含美国直接进口的集成电路和半导体设备，以及晶圆在美国本乡出产的集成电路产品）本钱将大幅进步。在关税带来收购本钱激增和潜在的供应链安全两大催化要素下，国产代替有望迎来新一轮机遇期。
1）芯片端：
在美国本乡具有晶圆厂的半导体公司包含英特尔Intel，美光Micron，微芯科技Microchip，德州仪器TI，ADI，安森美Onsemi，思佳讯Skyworks，Qorvo等公司。
英伟达Nvidia，超微半导体AMD，博通Broadcom，圆满电子Marvell等，因为选用Fabless形式，首要代工厂为台积电和三星等非美国本乡晶圆厂，因而受关税影响较小。潜在的危险要素是未来假如按芯片IP一切权承认原产地，那么以上公司产品都将被确定为美国产品而需求加征关税。
模仿芯片：
德州仪器：公司在美国德州Dallas、Sherman、Richardson，犹他州Lehi具有5座在运营晶圆厂，3座在建晶圆厂，以及3座规划中晶圆厂。现在公司有80%的晶圆需求为自产，别的20%的晶圆需求经过外包处理。公司的自有晶圆厂会集在美国本乡，受关税的影响比较严重。公司的首要产品为模仿芯片和嵌入式芯片，广泛应用与工业、轿车、医疗、消费电子等范畴。
ADI：公司在美国华盛顿州、俄勒冈州、怀俄明州，爱尔兰利默里克具有4座晶圆厂，能够满意45%的晶圆需求。公司一起将产能外包给台积电，GlobalFoundries满意别的的晶圆需求。公司的自有产能绝大部分坐落美国本乡，别的GlobalFoundries的产能也会集在美国本乡，加征关税或许对公司有较大的负面影响。公司未来或许经过把更多产能搬运到不受影响的区域完成关税躲避。公司的首要产品为模仿芯片和嵌入式芯片，广泛应用于工业、轿车、医疗、消费电子等范畴
CPU/GPU：
英特尔：公司在全球10个地址具有15座正常运营的晶圆厂，分别为坐落美国的亚利桑那州，新墨西哥州和俄勒冈州，坐落以色列的耶路撒冷和基里亚特加特，以及坐落爱尔兰的莱克斯利普。此外，公司还将部分产能外包给台积电。公司在美国本乡出产各类消费级和服务器用CPU及GPU产品。尽管公司爱尔兰工厂和以色列工厂能够接受部分出产使命，可是美国本乡仍然是首要产能所在地，一起承担着新制程的研制使命。
公司能够经过各个自有Fab厂之间的产能分配，以及部分产能外包（如公司将Arrow Lake移动CPU外包给台积电）涣散部分关税危险，可是其本乡存在的巨大产能仍将遭到负面影响。
MCU：
微芯科技：公司在美国亚利桑那州，俄勒冈州具有晶圆厂，此外公司在德国有外包产能。公司的首要产品为工业和轿车级MCU芯片。公司的首要产能在美国本乡，受加征关税的影响较大。
存储：
美光：公司在美国爱达荷州，日本，我国台湾，新加坡具有晶圆厂，其间DRAM和HBM首要在日本和我国台湾工厂出产，新加坡首要出产NAND，美国本乡首要出产高可靠性的工业和轿车用存储产品。此外，受美国芯片法案影响，美光方案在美国本乡的纽约州和爱达荷州新建三座大型晶圆厂，用于出产最先进的芯片。
美光的大部分晶圆产能和封装产能在美国本乡以外，受关税影响相对较小。
射频：
思佳讯：公司的晶圆厂在美国本乡。公司首要产品为射频前端模块，广泛应用于消费电子，轿车，工艺等范畴。其间苹果是公司中心客户，公司收入60%以上来自苹果。
Qorvo：公司的晶圆厂坐落美国本乡。公司的首要产品为功放PA和滤波器，产品广泛应用于通讯范畴。
点评：本次我国对原产地为美国的芯片加征关税，受影响最大的是模仿芯片和MCU，以德州仪器和ADI为代表。英特尔、美光尽管在美国本乡有产能，可是仍有必定的产能腾挪空间。英特尔也在将其先进产能往爱尔兰、以色列搬运，以及将部分出产使命外包给台积电，有望明显下降加征关税带来的负面影响。
在中美竞赛的大趋势下，供应链安全现已成为国内芯片收购者的重要考量要素之一。在我国对美进口芯片大幅加征关税的情况下，美国原产芯片的收购本钱将大幅进步。2025年头，为反制美国对我国老练制程芯片打开查询后，我国发动对美国老练制程芯片的反倾销查询，相关芯片包含模仿、射频、MCU、存储等一系列芯片。咱们以为芯片国产代替有望迎来新一轮浪潮，国产芯片供应链有望明显获益。
潜在获益标的：
国产Fab厂：华虹半导体1347.HK，中芯国际981.HK
封测厂：长电科技600584，甬矽电子688362，伟测科技688372
国产芯片：兆易立异603986，海光信息688041，圣邦股份300661，韦尔股份603501，寒武纪688256，翱捷科技688220
2）半导体设备端：
中美抵触加重给半导体设备的国产代替带来新的催化。从美国进口的半导体设备首要为高端堆积、等离子刻蚀、离子注入机、量检测等设备。2018年以来，国产半导体公司的竞赛实力不断上升，产生了一批在全球具有必定竞赛力的半导体设备公司。在美国设备被大幅加征关税的新形势下，国内晶圆厂收购国产设备的动力愈加剧烈。
潜在获益标的：
刻蚀：北方华创002371，中微公司688012
薄膜堆积：北方华创002371，拓荆科技688072
量检测：中科飞测688361，精测电子300567
离子注入：万业企业6000641
消费电子：供应链格式影响有限，微观影响大于微观
尽管美国政府豁免了对手机、笔记本电脑等消费电子产品进入美国商场加征关税，但即便在加征关税情况下，对现有的消费电子供应链格式影响也将比较有限。估计工业链能够经过产能布局优化最小化关税带来的负面影响。
首要理由包含：
1）消费电子快速迭代，需求工业集群协作去支撑。以我国公司为中心的消费电子企业，现已形成了一套从原材料研制开端到终究制品拼装完毕的完好工业链，这些公司会集在我国、我国台湾、越南、泰国、印度等国家和区域，依托都处于亚洲区域的地舆优势，研制人员和工业链上下游能够高效互动，快速呼应，保证产品的按时量产和大规划交给。
2）消费电子工业链很长，上下游需求完善配套才干满意产品快速迭代和按时量产的要求。
3）消费电子是剧烈竞赛的职业，现有供货商能从剧烈竞赛的环境下锋芒毕露，都有其本身的长足优势。在未有革命性产品呈现曾经，现有消费电子供应链公司仍能经过不断的迭代晋级，赶上技能的变迁，加深竞赛壁垒。
以苹果供应链为代表的消费电子工业链，经过技能引领、精益出产的方法，赚取合理的报答。仅是加征关税难以撼动现有老练高效的供应链格式。在纯商场竞赛的情况下，苹果也难以在国际其他区域找到适宜的代替供货商，或许重建供应链。咱们以为现有苹果供应链将持续合作大客户进行产能布局优化，以应对全球关税变化。
相关标的：
中心供货商：立讯精细002475，比亚迪电子285.HK
光学供货商：舜宇科技2382.HK，高伟电子1415.HK，水晶光电002273
声学马达：瑞声科技2018.HK
危险要素：
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